Votre stratégie de planification de succession patrimoniale devrait donc tenir compte des points suivants :

• De quoi mon patrimoine est-il composé aujourd'hui et de quoi le sera-t-il à l'avenir ?
• Quels revenus ai-je aujourd'hui et aurai-je à l'avenir ?
• Quelles sont les prescriptions en matière successorale ayant un impact en cas de décès ?
• Quelles sont les conséquences fiscales si je décède et si je transmets de mon vivant ?
• Quelles conséquences du point de vue du droit fiscal ont les donations à des héritiers cédants ?
• Que dois-je observer en ce qui concerne les biens que je possède à l'étranger quant au droit successoral et à la législation en matière d'impôts sur les successions ?
• Que puis-je entreprendre à temps pour que mon patrimoine soit transmis aux personnes adéquates et continue d'être utilisé de manière sensée ?
• Comment garantir que je puisse profiter seul de mon patrimoine même en cas de transmission ?
• Comment puis-je éviter les litiges entre les héritiers ?
• Comment puis-je, le cas échéant, faire une bonne action avec mon héritage, et soutenir à long terme des personnes dans le besoin ?