Ihre Strategie zur Planung der Vermögensnachfolge sollte daher folgende Punkte beachten:

• Wie setzt sich mein Vermögen heute und künftig zusammen?
• Welche Einkünfte habe ich heute und in Zukunft?
• Welche erbrechtlichen Vorschriften wirken sich im Todesfall aus?
• Welche steuerlichen Folgen ergeben sich im Fall meines Todes und bei der lebzeitigen Zuwendung?
• Welche steuerrechtlichen Auswirkungen haben Leistungen an weichende Erben?
• Was muss ich bei Vermögenswerten im Ausland hinsichtlich des Erb- und Erbschaftsteuerrechts beachten?
• Was kann ich unter Umständen frühzeitig in die Wege leiten, damit mein Vermögen in die richtigen Hände übergeht und dort sinnvoll weiter genutzt wird?
• Wie kann ich absichern, dass ich Vermögen übertrage und trotzdem weiterhin alleine nutzen kann?
• Wie kann ich Streit unter den Erben vermeiden?
• Was kann ich mit meinem Erben ggf. Gutes tun und Bedürftigen dauerhaft Unterstützung zukommen lassen