• Adressenverzeichnis (Verwandte, Freunde, Behörden, Vereine usw.)
• Geburtsurkunde, Heiratsurkunde oder Familienstammbuch
• Sozialversicherungsunterlagen, Rentenbescheide (staatliche und betriebliche Rente), sonstige Versicherungs- und Versorgungsunterlagen
• Krankenkassen- und Mitgliedsausweise
• Bankunterlagen (Sparbücher, Depotauszüge, Sparurkunden)
• Verzeichnis der Immobilien, Grundbuchauszüge, Miet- und Pachtverträge
• Verzeichnis der sonstigen Vermögensgegenstände
• Auflistung der Verbindlichkeiten
• Testamente, Erbverträge, Ehevertrag

Hier können Sie die obengenannten Punkte als Checkliste herunterladen:

 Checkliste für Mandant